Прошло немного и немало времени после смерти Прю.Пайпер не так давно вышла за Лео замуж, все распри с другими хранителями уже утряслись. Пейдж уже освоилась со своими силами, с Фиби тоже всё хорошо. Демоны затаились и чего-то выжидают... И очень скоро выяснилось - чего именно.
 
В Сан-Франциско из Англии приехала девочка по имени Дрю Хейлс, самая обычная с виду. Вот именно, с виду... Дрю обладает самыми сильными способностями трансфигурации, владеет также психокинезом (во время испуга, потрясения и т.д. силой воли можно расколотить предметы). Этим ну очень сильно заинтересовалась новая хозяйка Триш. Теперь демоны стараются переманить Дрю на свою сторону. Девочке 13 лет, и она ещё не определилась - каков свет, каков мрак... Этим демоны и стараются воспользоваться. Сёстры Холлиуэл, узнав о Дрю, решают ей помочь в освоении её способностей. И, конечно же, направить её по тропе света...